О клиенте
Компания "Финансист" предоставляет услуги финансового консультирования и бухгалтерского учета для малого и среднего бизнеса. Чтобы оптимизировать свой бизнес-процесс и улучшить качество обслуживания клиентов, компания решила автоматизировать свою деятельность с помощью платформы Битрикс24.
Цели и задачи проекта
Основной целью проекта было перенести весь процесс продаж в CRM-систему для облегчения и ускорения внутренних процессов компании.
Внедрение
Современные технологии помогают оптимизировать бизнес-процессы и улучшить качество обслуживания клиентов. Компании могут использовать различные платформы для автоматизации своих деятельностей, в том числе популярную CRM-систему Битрикс24. Одной из компаний, которая решила внедрить автоматизацию на базе Битрикс24, является "Финансист" - компания, предоставляющая услуги финансового консультирования и бухгалтерского учета для малого и среднего бизнеса.
Ниже рассмотрены основные шаги, которые были предприняты для автоматизации на базе Битрикс24 для продукта "Финансист".
- Создание CRM-системы: Битрикс24 предоставляет широкие возможности для управления контактами клиентов и обеспечения коммуникации с ними в одном месте. "Финансист" может использовать Битрикс24 CRM-систему для создания различных стадий сделок, отслеживания контактов клиентов и сохранения всей переписки и файлов, связанных с клиентом. Это позволяет упростить работу с клиентами и улучшить качество обслуживания.
- Автоматизация процесса заключения договоров: С помощью Битрикс24 "Финансист" может создавать документы и отправлять их для подписания клиентам через электронную почту или в личном кабинете. Также можно настроить оповещения, чтобы получать уведомления о том, когда документы подписаны. Это значительно сокращает время, необходимое на заключение договоров, и упрощает процесс для клиентов.
- Учет финансовой деятельности: Битрикс24 также предоставляет модуль "Бухгалтерия" для учета финансовой деятельности компании. "Финансист" может использовать этот модуль для создания счетов и отправки их клиентам, а также для автоматического формирования отчетов о доходах и расходах. Это позволяет упростить и ускорить учет финансовой деятельности компании. Автоматизация процессов работы сотрудников: Битрикс24 предоставляет возможность создания задач и проектов для управления рабочим процессом в компании. "Финансист" может использовать эту функцию для создания задач для сотрудников, установления сроков выполнения задач и контроля за их выполнением. Это позволяет повысить эффективность работы сотрудников и улучшить качество выполнения задач.
- Внедрение телефонии: Битрикс24 также предоставляет интеграцию с телефонией, что позволяет компании осуществлять звонки через интернет-линию. "Финансист" может использовать эту функцию для связи с клиентами и управления звонками внутри компании. Это значительно упрощает коммуникацию и уменьшает расходы на телефонную связь.
- Интеграция с другими сервисами: чтобы еще больше оптимизировать свою деятельность, "Финансист" может использовать интеграцию Битрикс24 с другими сервисами, такими как сервисы электронной почты и облачные хранилища. Это позволяет улучшить взаимодействие с другими системами и сократить время, затраченное на выполнение определенных задач.
В целом, автоматизация на базе Битрикс24 позволила "Финансисту" улучшить качество обслуживания клиентов, повысить эффективность работы сотрудников и ускорить выполнение задач. Битрикс24 - это мощный инструмент для автоматизации бизнес-процессов, который может быть использован компаниями любого размера и направления деятельности.
